Uurastuksen ja takaiskujen jälkeen on vihdoin Bombshell-musikaalin ensi-ilta. Eileen lahjoittaa Hit List -työporukalle liput näytökseen. Karen ei ole varma, pystyykö hän istumaan yleisössä katsomassa musikaalia, jonka pääroolista luopui vapaaehtoisesti.
Musikaalin saamat arvostelut ratkaisevat paljon tulevien tapahtumien kulkua. Derek ja Scott kuulevat Hit List -musikaalin kauden olevan loppuunmyyty. Uutinen saa miehet suunnittelemaan musikaalin viemistä Broadwaylle, mutta Scott ei ole vielä vakuuttunut.
Yhdessä vietetyn yön jälkeen Derek haluaa keskustella suhteestaan Ivyn kanssa, mutta nainen ei halua määritellä sitä, mitä heidän välillään on.
Analle käy ilmi, että Adam on Jimmy veli. Jimmy on kuitenkin sanonut olevansa ainoa lapsi, joten mistä muusta hän on saattanut valehdella? Jimmy haluaisi kertoa Karenille kaiken menneisyydestään, mutta Kyle varoittaa häntä, että se saattaa ajaa naisen hänen luotaan.
Eileen on vihainen Richardille New York Times -lehden artikkelista eikä halua kutsua miestä ensi-iltaan. Agnes neuvoo häntä olemaan kärsivällinen ja odottamaan lopullisia arvosteluja.Ivy puolestaan ei halua lukea arvosteluja lainkaan, mutta kuulee vahingossa mielipiteitä kenraaliharjoituksista ja menettää itseluottamuksensa.
Tom ja Julia miettivät jo seuraavia projektejaan, jotka saattavat viedä heidät eri teille monen vuoden yhteistyön jälkeen. Tom on edelleen vihainen Julialle tämän osallistumisesta Hit List -musikaalin tekoon. Tomia on pyydetty tuottamaan uutta Enkelten kaupunki -musikaalia. Julia yrittää ehdotella Tomilla uusia projekteja, mutta ei saa mieheltä vastakaikua.
