Musikaalin siirtyy Bostoniin ja työryhmä on innoissaan. Dev ei pidä siitä, että Karen on niin kauan poissa hänen luotaan. Hän päättääkin tehdä yllätysvierailun tyttöystävänsä luokse, mutta tämä on liian kiireinen viettääkseen aikaa hänen kanssaan.
Samaan aikaan show joutuu vaikeuksiin, kun miespääosan esittäjä saa tv-tarjouksen ja lähtee kuvaamaan pilottijaksoa. Derek ja Eileen joutuvat palkkaamaan Michael Swiftin takaisin rooliin. Tom soittaa kertoakseen uutisesta Julialle, mutta tämä on niin onnellinen saatuaan Frankin takaisin, ettei ystävä uskalla kertoa hänelle asiasta.
Rebecca järkyttyy kuultuaan DiMaggion lähdöstä ja paljastaa pelkäävänsä, ettei Derek ota häntä tosissaan näyttelijänä. He keskustelevat asiasta ja Derek kehuu naista. Ivy näkee heidät yhdessä ja tulee mustasukkaiseksi. Hän pyytää Ellista seuraamaan onko parin välillä jotain.
