Data Fellows Oyj:n hallitus on eilen pitämässään kokouksessa päättänyt hakea yhtiön osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle. Listautumisanti alkaa tänään. Annissa tarjotaan alustavasti osakkeita suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja suomalaiselle yleisölle sekä yhtiön henkilöstölle Suomessa sekä ulkomailla.
Listautumisannissa tarjotaan enintään 6 260 000 osaketta, josta yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tarjoavat yhteensä enintään 610 000 omistamaansa osaketta myytäväksi, ja yhtiö tarjoaa yhteensä enintään 5 650 000 uutta osaketta merkittäväksi. Instituutioanti ja -myynti käsittää alustavasti 5 360 000, yleisöanti 650 000 ja henkilöstöanti 250 000 osaketta. Tämän lisäksi yhtiö on antanut Pääjärjestäjille oikeuden ylikysyntätilanteessa merkitä enintään 900 000 osakketta 30 päivän kuluessa annin päättymisestä lukien.
Tarjottavat 6 260 000 osaketta edustavat 24,2 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä yhtiössä annin toteutumisen jälkeen. Mikäli järjestäjät käyttävät oikeuttaan 900 000 lisäosakkeen merkitsemiseen, tarjottavat osakkeet edustavat 26,7 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.
Listautumisannin jälkeen osakkeita myyvien osakkeenomistajien omistusosuus laskee noin 98 prosentista yhtiön osakkeista ja äänimäärästä noin 72 prosenttiin.
Instituutioanti ja -myynti toteutetaan niin kutsutulla tarjousmenettelyllä. Instituutioanti ja -myynti alkoi tänään ja jatkuu alustavasti 1.11.1999 klo 17:00 saakka. Yleisöannissa merkintäsitoumuksia voi antaa torstaista alkaen alustavasti 27.10.1999 saakka. Alustava osakkeiden merkintä- ja myyntihinta institutionaalisille sijoittajille ja suomalaiselle yleisölle on 6,40 - 7,70 euroa osakkeelta. Yleisöannissa osakkeiden merkintähinta ei ylitä 7,70 euroa. Henkilöstöannin merkintähinta on 10 prosenttia yleisöannin merkintähintaa alempi.
Data Fellowsin anti voidaan keskeyttää ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 23.10.1999. Yhtiön hallitus on päättänyt hakea osakkeiden noteeraamista Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 5.11.- 8.11.1999 välisenä aikana ja sen jälkeen päälistalla arviolta 9.11.1999 alkaen. (MTV3)