Ruotsalainen henkilöautovalmistaja pyrkii keräämään miljardirahoituksen.
Tukholman pörssiin tähtäävä ruotsalainen Volvo Cars on julkistanut listautumisesitteensä. Yhtiö kertoo hamuavansa noin 25 miljardin kruunun eli noin 2,5 miljardin euron rahoitusta.
Lisäksi ylimerkintätilanteessa osakkeita voidaan tarjota lisää, ja Volvo Cars ja sen pääomistaja Geely ovat varautuneet myymään omia osakkeitaan annissa. Mikäli nämä toteutuvat täysimääräisinä annin koko nousee 33,75 miljardiin kruunuun eli noin 3,3 miljardiin euroon.
– Tämä päivä on merkittävä päivä, sanoo toimitusjohtaja Håkan Samuelsson tiedotustilaisuudessa.
Lue myös: Volvon uusi logo on pannukakku – siis tosi litteä
Polttomoottoriautojen valmistajasta sähköautoyhtiöksi
Volvo Carsin osakkeiden hintahaarukka on listautumisannissa 53–68 kruunua eli 5,3–6,8 euroa. Yhtiön markkina-arvoksi muodostuisi näin 163–200 miljardia kruunua, mikä vastaa noin 16–20 miljardia euroa.
Listautumisannilla Volvo hakee rahoitusta vahvistaakseen siirtymää polttomoottoriautojen valmistajasta sähköautojen valmistajaksi. Yhtiö kaavailee muun muassa oman akkutehtaan valmistamista yhteistyössä Northvoltin kanssa.
Volvon ja sen pääomistaja Geelyn sähköautoyhtiö Polestar listataan New Yorkin pörssiin Gores Guggenheim -spac-yhtiön kautta. Sen markkina-arvoksi arvioidaan noin 20 miljardia dollaria eli noin 17 miljardia euroa.
Volvo Carsin annin ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet hankkimaan osakkeita noin 6,4 miljardin kruunun edestä, mikä vastaa noin 26 prosenttia koko annista.
Volvon ensimmäinen kaupankäyntipäivä olisi 28. lokakuuta.