Technopoliksen hallitus ja suurimmat omistajat ovat sitoutuneet tarjoukseen. Ostotarjouksen hinta on osakkeelta on 4,65 euroa, kun eilinen päätöskurssi oli 4,09 euroa.
Kildare Partners ja Technopolis ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen, Technopoliksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Technopoliksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Technopoliksen tai sen tytäryhtiöiden hallussa.
Technopoliksen osakkeenomistajille tarjotaan 4,65 euron käteisvastike jokaisesta osakkeesta, mikä merkitsee 13 prosentin preemiota maanantain 4,09 euron päätöskurssiin. Technopoliksen kaikkien osakkeiden arvo ostotarjouksen mukaan on noin 729,7 miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioiden.
Hallitus suosittelee hyväksymistä
Tarjousvastike vastaa tiedotteen mukaan Technopoliksen viimeksi raportoitua osakekohtaista nettovarallisuutta (EPRA NAV), joka perustuu 30.6.2018 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadittuun Technopoliksen tilintarkastamattomaan puolivuosikatsaukseen.
Technopoliksen hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Technopoliksen osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Technopoliksen suurimmat osakkeenomistajat, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Mercator Capital Ab, jotka edustavat yhteensä noin 34,5 prosenttia Technopoliksen osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.
Ostotarjouksen tekijä on Kildare Nordic Acquitsitios. Se on yksityinen yhtiö, joka viime kädessä omistaa Kildare European Partners II, LP, jonka neuvonantajana toimii Kildare Holdings.
"Pidämme hintaa kohtuullisena"
Kildare Partners on vuonna 2013 perustettu kiinteistösijoitusyhtiö, joka on kerännyt yli 3,5 miljardin euron arvosta täyden valtakirjan perusteella hallinnoitavia, oman pääoman ehtoisia sitoumuksia joukolta institutionaalisia sijoittajia, joihin kuuluu eläkerahastoja, lahjarahastoja ja valtiollisia sijoitusrahastoja. Perustamisestaan lähtien Kildare Partners on hankkinut noin 4,4 miljardin euron arvosta kiinteistöomaisuutta Britanniasta, Saksasta, Alankomaista, Irlannista, Italiasta, Ruotsista, Norjasta, Ranskasta, Portugalista ja Belgiasta.
Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen sille, tarjouksentekijä on saanut kaikki tarvittavat lakisääteiset hyväksynnät ja että Kildare saa tarjouksen jälkeen yhteensä yli 90 prosenttia osakkeista ja äänioikeuksista yhtiössä.
Kildare julkistaa arviolta 7.9. tarjousasiakirjan, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja tarjouksesta. Ostotarjouksen tarjousaika alkaa arviolta 7.9.2018 ja päättyy arviolta 8.10.2018. Tarjousaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa.
– Hallitus on arvioinut tehdyn ostotarjouksen ja sen ehdot huolellisesti. Kaikkeen olennaiseen saatavilla olevaan tietoon perustuen, pidämme ostotarjousta ja osakkeista tarjottua hintaa kohtuullisena Technopoliksen osakkeenomistajille, Technopoliksen hallituksen puheenjohtaja Juha Laaksonen kommentoi tiedotteessa.
– Olemme hyvin innoissamme mahdollisuudesta laajentaa sijoituksiamme Pohjoismaissa ja Itämeren alueella, ja olemme erityisen iloisia ostotarjouksen saamasta vahvasta tuesta Technopoliksen hallitukselta ja yhtiön suurimmilta osakkeenomistajilta. Ostotarjous merkitsee Kildare Partnersille suurta harppausta jalansijan saamisessa alueella sekä jatkuvaa laajentumista ensiluokkaisten ja dynaamisten toimistoratkaisujen alalla, Kildare Partnersin toimitusjohtaja Jay McLennan sanoo.
Helsingin pörssi on ostotarjouksen vuoksi asettanut Technopolisin osakkeen tarkkailulistalle.