Smashin toisen tuotantokauden kolmannessa jaksossa Julia hirmustuu kuullessaan musikaaliin palkatusta dramaturgista, jonka on tarkoitus auttaa häntä parantamaan käsikirjoitusta.
Karen yrittää vakuuttaa Derekiä Jimmyn ja Kylen taidoista. Derek myöntää, että musiikki kuulostaa hyvältä ja suostuu tapaamaan miehet.
Eileen kertoo Tomille ja Julialle, että on palkannut uuden dramaturgin, Peter Gilmanin. Tämä yrittää tuoda eloa Bombshell-musikaalin käsikirjoitukseen.
Derek vierailee laulaja Veronican luona kuullakseen The Wiz -musikaan tulevaisuudesta. Shown tuottajat eivät ole vielä löytäneet uutta ohjaajaa Derekin tilalle. Mies suostuttelee Veronicaa tuomaan tuottajia katsomaan Derekin ohjaamaa kohtausta, jotta mies saisi napattua ohjaajan pestin takaisin.
Julia ja Tom tapaavat uuden käsikirjoittajan, Peterin, ravintolassa. Epäluuloinen Julia ei päästä miestä helpolla, mutta tämä on työskennellyt suurimpien Broadway-musikaalien parissa ottamatta niistä kunniaa.
Kun Julia ja Peter alkavat työstää Bombshellin käsikirjoitusta, Julia huomaa, että miehellä on paljon huomautettavaa tarinasta. Hän poistuu Peterin asunnosta raivon vallassa ja menee suoraa päätä Eileenin luokse. Hän sanoo, ettei suostu työskentelemään Peterin kanssa, mutta Eileen ei jätä hänelle vaihtoehtoja.
Myöhemmin Peter kritisoi Julian käsikirjoitusta ja sanoo seksisymbolista kertovan musikaalin tarvitsevan lisää seksiä! Julia menee suorinta tietä kotiin ja alkaa Tomin kanssa työstää uutta kohtausta.
